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气方刚的慕容恪率军主动进攻，屡破高句丽，直至把高句丽打怕，不敢再入前燕境界。
345年10月，24岁的慕容恪又受命攻高句丽，轻松拿下高句丽的南苏，大体位置在今辽宁抚顺市东苏子河与浑河合流处。
三．败亡鲜卑宇文氏。
342年，前燕迁都到龙城，即现在的辽宁朝阳。当时，龙城西北即是宇文鲜卑部的都城紫蒙川，前燕迁都到此，慕容、宇文两鲜卑的火拼，已是势所难免。
344年2月，慕容皝亲自带兵攻击鲜卑宇文部的宇文逸豆归。他以慕容翰为先锋，以猛将刘佩为副将，命时年23岁的慕容恪、慕容军、慕容霸（枭雄，后叙）及折冲将军慕舆根等率军分三路并进。
前燕三路大军势不可挡，大破宇文部，攻克宇文氏都城紫蒙川。宇文逸豆归败逃，死于漠北。鲜卑宇文氏从此散亡。
四．攻克扶余国
346年正月，慕容恪与慕容皝世子慕容俊，及慕容军、慕舆根，率1万7千名骑兵袭击扶余国（国王居住地大体在今辽宁铁岭昌图县）。慕容俊坐镇中军指挥，慕容恪为前锋，统帅诸军进击，攻克扶余，俘获扶余国王玄及部落5万余口返回龙城。
慕容皝并没有为难被俘虏的扶余玄，封其为镇军将军，还把女儿许配给他为妻。从此，扶余家族人员充斥前燕、后燕朝廷。
不过，370年，氐族人建立的前秦灭前燕时，正是扶余玄的儿子扶余蔚，率领500多人打开邺城的城门，帮助前秦灭了前燕。这是后话。
前燕灭掉段氏鲜卑、宇文鲜卑，击败高句丽、扶余国后，已成为东北地区最强大的政权，慕容恪居功至伟，比后世林副统帅辽沈战役的功绩也不遑多让。
前燕当时所辖地区，大致包括今天河北、山东、山西、河南、安徽、江苏、辽宁各地一部分，与后赵石虎并列成为北方的两大霸主。
相比之下，占据中原的石虎势力稍占优势。
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